我公司擬于2021年向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請發(fā)行15億元雙創(chuàng)中期票據(以下簡稱“本期債券”)?,F(xiàn)就公開選擇主承銷商的有關事宜公告如下:
一、發(fā)行人基本情況
株洲市云龍發(fā)展投資控股集團有限公司是株洲市人民政府授權株洲市國資委于2009年組建的國有獨資企業(yè),公司定位為“兩型”社會建設區(qū)域綜合開發(fā)運營商。經營范圍為:株洲云龍示范區(qū)基礎設施的投資、開發(fā)建設和經營、土地整理和開發(fā)、產業(yè)園區(qū)及配套設施項目的建設與管理、經營云龍示范區(qū)內的國有資產及其他相關業(yè)務等。
二、主承銷服務招標的要求
本次公開選擇本期債券主承銷商按照公開報名、集中評選的方式進行。由于當前疫情的影響,將采取非現(xiàn)場開標的方式進行。評標會將在開標時間統(tǒng)一啟封標書,并根據投標材料所呈內容進行評分。(投標單位參與投標即表示對該評選方式無異議。)
(一)時間及報名要求:
1、接受咨詢及報名的時間:2021年1月19日至2021年1月29日的法定工作時間(8:30 - 17:30)。截止時間為2021年1月29日17:30。
2、報名要求:有意向單位請于2021年2月1日上午12:00前將參與評選的資料壹式捌份密封后寄送至:株洲云龍示范區(qū)云龍大道88號云龍發(fā)展中心1003,戰(zhàn)略規(guī)劃與投融資部(張廣平),郵政編碼412006。
(二)對主承銷商的具體要求:
1、必須符合國家相關部門規(guī)定的擔任主承銷商的執(zhí)業(yè)要求,具備相應的執(zhí)業(yè)資格;
2、最近1年內承接過中國銀行間市場交易商協(xié)會審批的城投類公司中期票據的主承銷業(yè)務并成功發(fā)行;
3、具備熟悉有關業(yè)務規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員,并且有具備會計、法律知識;
4、具有相應的內部風險管理和財務管理制度;
5、具有良好的業(yè)績和信譽;
6、確保如期完成本期債券的發(fā)行;
7、能夠協(xié)助完成募集資金投向項目的方案設計。
8、本項目接受聯(lián)合體參加投標,聯(lián)合體參加投標的,應滿足下列要求:
8.1、聯(lián)合體成員單位總數(shù)不得超過兩家(僅接受銀行和證券公司聯(lián)合體,不接受銀行和銀行聯(lián)合體);
8.2、法定代表人或單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,可以組建聯(lián)合體投標,但不得分別組建聯(lián)合體或單獨參加同一個項目投標。
8.3、聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨或加入其他聯(lián)合體在本項目中參加投標。
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投標書的內容應包括但不限于以下各方面:
1、投標單位營業(yè)執(zhí)照及相關從業(yè)資格文件;投標單位的資信證明文件;
2、2018-2020年投標單位主承銷的湖南省aa級別(主體評級)中期票據業(yè)績,尤其是城投類中期票據的主承銷業(yè)績(包括主承銷債券的發(fā)債時間、發(fā)債額度、發(fā)債利息及傭金等綜合成本情況、發(fā)債主體及債券的信用評級情況等);
3、投標單位投標函及法人代表授權委托書等文件;
4、投標單位關于本期債券發(fā)行的相關工作安排,包括但不限于:
A、承銷傭金、債券票面利率等綜合成本預計(分別以AA主體/AA債項、AA主體/AA+債項發(fā)行的方式預計);
B、專業(yè)工作團隊組建安排及工作分工方案等(請另附專業(yè)工作團隊人員的從業(yè)資格、從業(yè)經驗等基本情況);
C、2018-2020年在湖南省主承銷同類型債券金額情況、主承銷同類型債券只數(shù)情況等;
D、參選單位的評級情況;
E、本期債券申報發(fā)行工作的具體時間安排;
F、本期債券承銷方案及發(fā)行計劃;
G、針對本期債券提出的建議增信措施及擔保措施;
H、其他應該說明的事項。
5、本次公開招標所提供的投標書及其他相關資料均應于封面加蓋企業(yè)公章,投標人對所提供材料的真實性承擔法律責任。
三、開標時間、地點
1、暫定于2021年2月1日14:30,在云龍發(fā)展(集團)十樓會議室開標。
2、開標的時間、地點如有變化,將另行通知。
四、評標方法
根據各投標單位的投標書按100分制進行評分。
五、中標單位的確定
1、如果沒有任何單位參選,則本次評選失效;
2、如果只有一家單位投標:通過談判確定是否與其合作;
3、兩家或兩家以上單位投標:按照100分制評分。得分排名前三名的投標單位報集團審批。
六、聯(lián)系方式
聯(lián)系單位:株洲市云龍發(fā)展投資控股集團有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃與投融資部
聯(lián)系地址:株洲云龍示范區(qū)云龍大道88號云龍發(fā)展中心10樓
聯(lián)系電話:0731-28689845,0731-28689647(傳真)
聯(lián)系人 : 張廣平
株洲市云龍發(fā)展投資控股集團有限公司
2021年1月19日